投资大佬论剑:买ICO的人98%会血本无归

2018-01-12 12:05:20 来源: 股市通

【投资大佬论剑:只有少数公司适合区块链,买ICO的人98%会血本无归】

摘要: 经纬中国邵亦波称,很看好区块链,2013年就参与投资了,区块链会重构很多行业,但需要时间,需要有本事和耐心的创业者;ICO不会取代VC,ICO让一个白皮书就可以面向大众融资,比互联网泡沫更大,投资ICO的人是在买彩票。

2018年伊始,区块链成为了资本市场最火热的话题之一,无论是美股上市的人人网、柯达,还是中国A股市场的爱康科技、壹桥股份,一沾区块链概念股价马上疯涨,有说法称,区块链概念走出了去年人工智能板块的味道。

区块链的价值到底有多大?区块链概念股大涨是不是泡沫?近日,多位著名投资人发表了观点。

1月11日,经纬中国创始管理合伙人邵亦波在朋友圈表示:

买 ICO 的人 98 %会血本无归。有少数公司的模式适合基于区域链 tokenize ,但是大多数不适合。即使适合的,公司业务成功了,也不代表 token 会有价值。

ICO 不会取代 VC。投资早期创业公司需要专业的判断和极大的耐心。大型的、成熟公司才适合面向大众投资。证监会, SEC 的存在是有原因的。 ICO现在让一个白皮书就可以面向大众融资,比98年(互联网泡沫)夸张太多了,所以泡沫也会更大。"投资"ICO的人不在做VC,而是在买彩票。

这个赌场可能会持续一段时间,而且这个赌场发展越大,token 价钱持续上升,会让早期进入的人有成功的幻觉,越来越觉得自己牛。时间越久,最后越悲催。

但邵亦波也指出,自己依然看好区块链:"我很看好,觉得区域链会重构很多行业,但会需要时间,还需要有本事,有耐心的创业者。"

邵亦波现任经纬中国创始管理合伙人,曾投资宝宝树,猎聘,找钢网,分期乐等著名项目。

值得一提的是,邵亦波曾因10多次获得过全国数学竞赛一等奖、跳级进入哈佛大学并获全额奖学金而被称为"神童"。获得哈佛MBA学位后,他回国建立了易趣网,与ebay结盟后一度成为国内最大的在线交易社区,和阿里巴巴的淘宝一比高下。2008年,邵亦波与张颖等人创建了经纬中国,近几年,他已淡出经纬的日常管理。 除了邵亦波,徐小平、薛蛮子,以及股神巴菲特等著名投资人近期也谈到了对区块链投资的看法。

"区块链革命已经到来。这是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技术革命。对传统的颠覆,将比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底。"1月9日,真格基金创始人徐小平在微信群中的一段分享引爆了币圈链圈。他随后再次强调,经过近几年尤其是最近半年的观察与思考,以及近期向各位区块链先知先觉者的学习请教,确立了一个信念:一场区块链革命已经降临!

不过,知名天使投资人薛蛮子却没有徐小平那样"兴奋",1月10日,他发文称,创投圈像打了鸡血似的,老徐太亢奋了。凡有名利的地方必然有灾祸,数字货币投资也是,有猛涨必有暴跌,很多人压根没有投资资格,涨了开心,跌了闹心,而且现在骗子那么多,烂项目占大多数,得到的便宜迟早还会还回去。

在同一天,他还表示,赔不起的钱不要投,要试水只投全球前三十名的大数字货币,这样血本无归的机会大大降低。 几分钱的山寨小币千万别去碰,不懂行的项目只看几个热闹字眼忽悠眼球的千万不要踫,没有靠谱创业经历靠谱创业团队的千万不要碰,没有靠谱投资人背书的尽量不要踫。

现年65岁的薛蛮子是传统投资界最早关注数字货币和区块链的投资人之一,2017年他投资了20个区块链项目,其中包括量子链,比原链,墨链等备受关注的区块链项目。

相比之下,股神巴菲特对于虚拟货币的态度更为悲观,他在1月10日接受美国CNBC采访时称:

几乎可以肯定数字货币最终将以悲剧告终,我自己永远不会持有任何数字货币。但是悲剧以什么样的形式出现,我并不清楚。如果可以给所有加密数字货币都买一份五年期的看跌期权,我乐意去做,但我永远不会花分毫做空。

【区块链概念股继续大涨 爱康科技等开盘直接涨停】

区块链概念股继续大涨,爱康科技等开盘直接涨停。消息面上,区块链概念连日大涨引发相关公司昨晚集体发公告。

哪些公司布局了区块链?

随着区块链成功站上风口,一些公司也公告了相关的事项。

11日午间,爱康科技公告称,为开展基于区块链能源技术的能源互联网市场交易机制研究,促使区块链加能源的早日全面落地,公司全资子公司能源研究院在上海成立了从事区块链相关业务的分公司。

新晨科技也在1月10日晚间披露,公司2017年基于区块链技术的国内信用证业务系统已经成功在某商业银行上线,截至目前公司签订的区块链相关合同订单金额约400万元,占公司营业收入比例较小。

2017年4月初,易见股份宣布推出基于区块链的医药采购供应链金融服务平台,而其合作方正是IBM。当年11月,易见股份对区块链进行了加码,投资设立了区块链投资基金。合作方包括有涌金系背景的云南国际信托和浙江浙银泓万。

壹桥股份表示,公司全资子公司壕鑫互联于近期推出全球首款区块链电竞加速基础服务——壕鑫竞斗云,是电竞娱乐智能终端,能够给用户畅享区块链技术带来电竞泛娱乐体验。

除了积极“昭告天下”自己已经涉足区块链的公司外,还有一些公司却在火速“澄清”。

10日晚间,就有高伟达、暴风集团等多家公司于紧急发布了“澄清公告”。

高伟达表示,截至目前,公司在2017年的业务收入中并未有关于区块链技术的研发成果而直接产生的业务收入。

暴风集团称,全球首个BCN区块链基础服务平台暴风BFC播酷云由北京暴风新影科技有限公司推出,后者不属于公司合并财务报表范围子公司。

此外,汉王科技、华谊嘉信、浪潮信息、电连技术则齐齐发声,暂未涉足区块链或应用领域。

区块链是什么?

所谓区块链是通过建立一组互联网上的公共账本,由网络中所有的用户共同在账本上记账与核账,来保证信息的真实性和不可篡改性。而之所以名字叫做区块链,顾名思义,是因为区块链存储数据的结构是由网络上一个个存储区块组成一根链条,每个区块中包含了一定时间内网络中全部的信息交流数据。随着时间推移,这条链会不断增长。

区块链和比特币是什么关系?

区块链技术是比特币的底层技术,比特币在没有任何中心化机构运营和管理的情况下,多年运行非常稳定,没有出现过任何问题,所以有人注意到了它的底层技术,把比特币技术抽象提取出来,称之为区块链技术,或者分布式账本技术。也就是说,比特币是区块链的一个应用。

但是需要指出的是,这次火的实际上并不是区块链,而是比特币的分叉,可以快速增值的数字货币。

1月10日凌晨,柯达公司宣称其将和Wenn Digital公司合作发布柯达币(Kodakcoin),据称,柯达币是“一种以图片为核心的加密货币,将助力摄影师和代理机构在图像版权管理上有更多的控制权”。

在上述消息宣布后,该公司股价在当日的美股交易中翻倍,10日盘前交易时又大涨超过六成。

早年火热一时的人人网则在1月2日发布了RRCoin白皮书,宣布将推出区块链项目“人人坊”以及代币“RRCoin”;在该类转型发布之际,其股价也随之扶摇直上。

迅雷在去年8月推出共享计算智能硬件“玩客云”之后,在10月底推出了基于区块链技术的虚拟代币“玩客币”,它将作为用户交换和获取计算资源的媒介和奖励介质。

大佬怎么看?

9日下午,真格基金创始人徐小平在一个500人的大群里发布了一条看好区块链的消息,他表示,“区块链革命已经到来,这是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技术革命。它对传统的颠覆,将会比互联网、移动互联网更加迅猛彻底”。

徐小平呼吁创业者行动起来,“对区块链不要有怀疑,不要有迟疑,立即动员全体员工,学习如何拥抱这场革命”。

看好区块链的并不止小平,58同城创始人兼CEO姚劲波曾直言表示,区块链有可能和互联网一样伟大。

姚劲波说:“我现在发动全公司在看区块链,看区块链怎么样影响58同城。区块链和58同城有可能会天然的结合,所以我们主动去拥抱、去探索区块链。区块链有去中心化和去中介的特性,可能和互联网一样伟大,这可能是一个比人工智能还有颠覆性的历史机遇。此外,区块链和AI不一样,AI还是过去的技术的应用,而区块链有可能和互联网一样伟大。区块链能让整个社会有非常低成本的运作,把很多中介消灭掉。”

不过,也有不少人对区块链表现出了深深地担忧,作为传统投资界最早关注数字货币和区块链的投资人之一,薛蛮子认为创投圈“打了鸡血似的,太亢奋了”。

薛蛮子表示,去中心化分布式的区块链技术将彻底改变现有货币交易的模式,它对人类未来的贡献一定会大大超过当年的互联网。可以说区块链产业的前途非常光明,但是道路会极为曲折,挑战也是前所未有的。重要的事说三遍:市场有风险,投资千万要谨慎!做区块链的投资,要有情怀,而且坚持价值投资,要懂行,会识别团队,否则,就别把辛苦攒的钱给赔进去了。

金沙江创投董事总经理朱啸虎则表示,金沙江及其本人不会参与任何ICO项目,并表示99.99%的ICO项目都是恶意诈骗。

此外,去年年底,巴菲特首谈比特币表示:“你不能为比特币估价,因为其并不创造价值。”其实早在2014年,当比特币的价值还没有如此之高时,巴菲特就说:“离它远点,基本上,这只是一个海市蜃楼。在我看来,说其具有巨大的内在价值只是个笑话。”

券商怎么看?

国金证券认为,区块链技术尚处于初期萌芽阶段,暂没有较为明确的盈利模式出现。对于单纯以数字货币的投机炒作为基础的区块链布局公司,建议谨慎对待。

招商证券表示,从目前看,各大互联网公司试水的区块链应用依旧以发行“代币”或实现“积分管理”的类型为主,功能相对单一,依旧处于初级阶段。而区块链真正的潜在应用空间(金融、政务、医疗等)还很巨大,尚需时日慢慢挖掘,短期内看尚不具备大规模落地条件。

国海证券强调,具备相关共享场景优势的企业应用区块链技术,可实现用户活跃度、忠诚度及利润贡献飙升,重新焕发活力,但目前A股暂没有区块链纯正受益的标的。

华泰证券研报指出,区块链技术和商业模式一旦成熟,将有可能对货币、商业和世界产生颠覆性的影响。尽管比特币国内交易被禁,但央行仍探索区块链技术应用、研究发行法定数字货币;区块链去中心化、去信任等特征有望打造真正的点对点的商业模式,中心化的金融行业、共享经济将被重塑,万物互联中心化服务器成本高昂,因此物联网与区块链关系也千丝万缕。就A股而言,由于比特币交易在国内被禁,因此,区块链的商业化应用才是区块链主题的决定性因素。我们认为区块链应用空间广泛,优先布局区块链技术的公司有望获得溢价。

【区块链“公告行情”不断停牌核查问询函接踵而至】

A股区块链概念行情火爆。继10日晚间多家公司发布情况说明后,11日又有多家公司通过公告或互动易,详细回应了其涉及区块链的情况。监管方面也关注到这一情况,一些公司已被要求停牌核查。

多家公司在披露涉及区块链信息的同时也明确提示,目前区块链应用的技术仍不成熟,距离区块链技术在各行各业的应用仍有很长的路要走,市场规模及前景具有一定的不确定性。

连续两天均有超过10家公司股价涨停,A股区块链概念行情火爆。继10日晚间多家公司发布情况说明后,11日又有中南建设等多家公司通过公告或互动易,详细回应了其涉及区块链的情况。

11日午间,爱康科技一纸其能源研究院在上海成立分公司开展区块链业务的公告,将公司股价送上了涨停板。晚间,公司进一步披露相关细节,其控股股东自3年前就在湖南大学成立专门研究机构,开始布局区块链方面的研究,研究成果由公司子公司能源研究院具体执行,控股子公司上海慧喆则致力于提供能源互联网领域区块链基础设施及行业解决方案。

中南建设则披露,2016年以来,公司先后通过投资美国硅谷区块链公司Peernove并与之建立中国合资公司智链(公司持股90%)来获取区块链技术,通过投资金丘科技(持股33%)来参与大数据消费金融场景,通过与北大荒合资设立区块链农业公司善良味道(公司持股80%)切入农产品销售和供应链金融场景。截至目前,善良味道已初步完成区块链农产品质量认证及新生产平台1.0版本的开发等,第一批区块链认证大米产品已推向市场;金丘科技自主研发的海星链获得上海市政府专项基金;智链已与IBM Hyperledger、中远海运集团、电科院、国药集团等展开项目合作。

而部分公司的澄清公告证实了投资者的“一厢情愿”。信雅达在澄清及风险提示公告中表示,公司于2016年8月投资500万元参股了杭州趣链科技有限公司(简称“趣链科技”),占其股权的10%。资料显示,趣链科技成立于2016年7月,主要从事区块链底层技术平台的研发和应用,尚未实现盈利。信雅达称其持股比例较低,不能对趣链科技日常经营形成重大影响,公司2017年的业务收入中并未有关于底层区块链技术平台的研发成果而直接产生的业务收入。

恒银金融在澄清公告中表示,公司目前只聘用了两名年轻的加密算法硕士毕业人员,还没有实质的研发活动开展;公司在区块链技术上未形成任何相关产品或应用、销售,在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。金证股份则澄清,截至目前,公司在区块链业务上还处于培育期和探索期,尚未形成相关技术,尚未形成相关产品,在公司业务收入中没有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。

与此同时,也有多家公司在全景网披露涉及区块链的信息。其中,东华软件表示,近日成立了区块链技术研究院;宣亚国际称已有专门人员进行技术研究;汇金科技宣布,在积极研究区块链技术等相关技术;三五互联披露已具备区块链相应的技术储备;新大陆则回复,一直在密切跟踪区块链等各类新兴技术。

不过,上述多家公司同时提示,目前区块链应用的技术仍不成熟,距离区块链技术在各行各业的应用仍有很长的路要走,市场规模、前景具有一定的不确定性。

行情火爆引发监管关注,一些公司已被要求停牌核查。连续2个涨停、11日即停牌的游久游戏当日晚间披露,公司收到上交所的问询函,公司股票12日起将继续停牌。连续4个涨停的易见股份也发布了停牌核查公告,公司股票自12日起停牌。

【区块链股再掀涨停潮 12家公司“撇清”】

分析师表示,有真实场景支撑的公司,建议保持积极关注

近期,A股市场连续收阳提振市场信心。昨日,新年持续火爆的区块链概念股再掀涨停潮,带动科技类题材股集体走强,三大股指呈现普涨格局。截至收盘,上证综指报 3425.34 点 ,上 涨0.10% ;深 证 成 指 报11464.20 点 ,上 涨0.24%。沪指更是收获日线十连阳,而上一次的十连阳要追溯到2015年的牛市火爆行情中。

盘面

沪指日K线十连阳

昨日,尽管前期热门的水泥建材、钢铁、石油和煤炭等周期股,受获利回吐影响全线走低,沪指盘中一度跌近0.50%,但随着午后区块链等科技股题材持续走高,中小板指和创业板指盘中涨近1%,沪深股指也先后翻红,沪指因此获得十连阳。

Wind数据显示,剔除1990年-1992年的旧数据,A股历史上最大连涨纪录,发生在2015年3月24日,上证综指当时实现了十连阳行情,此后一个月内上涨19.71%,然后加速奔向5178点大顶。

盘面上,区块链概念股持续火爆,并再次掀起涨停潮,“区块链第一股”易见股份“四连板”,金证股份、远光软件、爱康科技、信雅达等多股涨停。业内人士表示,区块链概念股近期表现抢眼,或受境外市场区块链概念股持续大热影响。

数据显示,迅雷股价自去年10月中旬起,最高累计上涨近5倍。股价暴涨的背后,被认为是“玩客币”带动的。而沉寂已久的中概股人人公司在1月2日和1月3日连续二天累计暴涨了76.3%。1月2日,人人公司发布了RRCoin白皮书,宣布要涉猎区块链。据白皮书中显示,人人公司将为社交网络提供一个开源的区块链平台--人人坊,并会成立RRCoin基金会。

此外,疯狂上涨还有在美上市的中概股中网载线,股价在1月4日飙升698.29%,创将近7年来新高。原因就是其宣布与区块链生态构建者--无锡井通科技合作,开拓区块链产业及相关技术。而第九城市在1月5日盘中涨幅最高一度达90%。据悉,公司正在通过换股融资等策略重建虚拟社区,并发展区块链和数字货币业务。

澄清

多家A股上市公司发布澄清公告

就在行情暴涨之际,高伟达、四方精创等12家A股上市公司发布澄清公告,回应参与区块链的情况。值得注意的是,高伟达提醒注意投资风险;四方精创称,区块链合作项目对公司业绩的贡献非常小。

高伟达在1月10日晚间发布的公告中表示,区块链技术是未来全球金融科技领域重要的技术方向,公司自2016年以来一直积极重视关于区块链技术的前沿探索和研发应用,致力于将区块链技术应用到现有金融科技领域,并为此专门组织了研发力量,从事相应的研究,积累了相应的人才储备和技术储备。不过,高伟达也表示,截至目前,公司在2017年的业务收入中并未有关于区块链技术的研发成果而直接产生的业务收入,提醒投资者注意投资风险。

四方精创同样发布澄清公告表示,公司近期涨幅波动较大,并指出区块链技术在金融行业的应用存在技术和法律的风险,虽然首个合作项目开发成功并实施且收入为27万多元港币,但对公司业绩的贡献非常小,对未来公司业绩影响尚存在不确定性。

●观点

区块链技术尚处初期萌芽阶段

国金证券分析师认为,区块链技术尚处于初期萌芽阶段,暂没有较为明确的盈利模式出现。对于单纯以数字货币投机炒作为基础的区块链布局公司,建议谨慎对待。对于有真实场景支撑,其区块链技术布局能直接利好原有业务发展的公司,建议保持积极关注。

国泰君安证券通信团队也指出,区块链经济的核心不在技术,而在于商业逻辑的重构。目前国内也有很多公司开始探索和布局区块链,2018年将是区块链步入实际应用的阶段,会有很多精彩纷呈的项目落地。有别于其他创新,区块链作为底层协议,需要一个学习期,上市公司短期也难从中获得盈利改善。

不过对于区块链概念板块的后市走势,申万宏源证券的态度稍显积极,其指出虽然目前关于区块链的政策尚不明确,但种种迹象表明该技术的市场化正在发展。

■名词解释

所谓区块链,就是以去中心化和去信任化的方式,通过分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术,来集体维护一个可靠数据库的技术方案。通俗来说,区块链可以理解为一种全民记账的一种技术,或者说可以理解为是一种分布式记账技术。

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