护盘进行时 120家公司增持意味着什么

2017-12-07 10:34:59 来源: 百度股市通

【120多家公司增持护盘意味着什么】

受各方面因素影响,A股市场近日呈现连续调整,股价出现不同幅度下跌。在此年关时点,资金和市场运行进入敏感阶段之际,不少上市公司的大股东、高管等公司内部人发扬光大“护盘传统”,展现出对公司未来前景的信心,也有力地推动市场情绪回暖,有利于股指的稳健运行。

在多家公司股价创下2015年股市异常波动以来新低的情况下,不少上市公司相继通过自己增持、喊员工增持兜底、不减持、回购等各种行动向市场传递信心。有关统计数据显示,120余家上市公司重要股东在最近两周时间内出手增持,累计净增持金额达20亿元。另外,本月仅5天时间内就有46家公司发布股东增持计划(含员工持股计划增持),已超今年各月平均水平。

实际控制人、董监高增持是比较普遍的形式。比如,联创光电公司实际控制人邓凯元于12月5日增持公司股票434.21万股,占公司总股本的0.979%,并且邓凯元拟择机继续增持,累计增持金额不超过1亿元(含本次增持)。中鼎股份则公告称,部分董事、高管已通过深交所证券交易系统集中竞价方式增持公司股票30余万股。

除了自己增持,还有上市公司董事长喊自家员工买股票,表示要兜底。科陆电子公告显示,董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书,亏损予以补偿。公司董事长发函称,凡在2017年12月6日至2017年12月12日期间净买入科陆电子股票,连续持有12个月以上,且持有期间连续在职的,若因买入公司股票产生的亏损,由本人予以补偿;若产生收益则归员工个人所有。

此外,公告回购和不减持的公司也不断涌现。游族网络拟以不低于人民币3亿元、不超过人民币5亿元的自有资金回购公司股份,此前,益佰制药公告,拟斥资2亿元回购公司股份,价格不超13元/股。还有些公司公告明确中止此前已披露的减持进程。华锋股份公告称,公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司(下称“汇海技术”)计划于2017年12月15日至2018年6月14日的六个月期间,拟以集中竞价交易或大宗交易的方式减持不超过153万股。汇海技术经过审慎考虑,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,现决定终止上述股份减持计划。

正如众多公告里所写,“公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况”, 实际控制人、董监高等内部人士基于对公司的了解,对公司未来持续健康发展的信心,以及对国内资本市场长期投资价值的认同,纷纷抛出护盘举措,在这个岁末冬季显得格外耀眼。这一方面有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,提高股东回报,推动公司股票价值的合理回归,另一方面也起到维护资本市场稳定,鼓舞投资者信心,保护广大投资者利益的作用。

【各方护盘在行动!重要股东增持 多宗减持计划终止 回购案例在增加】

A股低迷又至冰点?这一指数已创下近34个月新低

近期,A股市场主要指数均出现回调,连此前一路强势的上证50指数也出现显著调整,市场气氛似乎已降至冰点。

这一点从主要指数表现和市场成交量上可以得到体现。

数据显示,表征中大市值公司表现的上证指数和上证50指数年内出现上涨,但小市值公司集中的创业板指数和中证1000指数年内却出现显著下跌,从数量上看,小市值公司是目前A股的主体,这表明年内多数股票都出现下跌。

小市值公司的弱势从中证1000指数上能得到充分的体现,该指数成份股的平均市值及市值中位数较中小板指、创业板指、中证500指数都更小,更能综合反映A股场内小市值公司的整体状况。数据表明,该指数今年以来下跌17.36%,如果从2016年初开始算起,累计跌幅已达33.89%。

尤其值得注意的是,随着最近几个交易日再次出现几波显著下跌,中证1000指数6日盘中已创下最近34个月新低,接近2015年年初的水平。

另外,市场的低迷从近日的交投上也可见一斑。数据显示,今年以来A股日均成交量为363.66亿股,从今年11月开始,A股成交量就出现显著下滑趋势,当月下旬一度有所反弹,但此后很快再次呈现下滑,6日仅有284.37亿股,年内A股成交量最高的交易日在3月29日,当天成交570.43亿股,金额达7570.62亿元,这表明,6日成交量仅有年内最高峰的一半。

股市调整,重要股东和上市公司护盘在行动

面对市场调整,越来越多的上市公司股东或上市公司加入到护盘大军之中。数据宝粗略统计显示,进入11月份以来,56家公司公告回购公司股份,29家上市公司发布重要股东承诺不减持公告,210家公司获得重要股东净增持。市场自身力量正在发挥作用,而这势必对市场走势产生正面影响。

56家公司拟/回购公司股份

5日晚间,游族网络、九阳股份、兆易创新等3家公司公布了回购公司股份的相关公告。

其中,游族网络发布回购公司股份预案,拟以不低于人民币 3 亿元、不超过人民币 5 亿元的自有资金回购公司股份,回购价格为不超过人民币 30 元/股(含30元/股)。

九阳股份则发布了首次回购股份的公告,公司于2017年12月5日首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量50万股,占公司总股本的0.0651%,最高成交价为17.50元/股,最低成交价为17.00元/股,支付的总金额870万元(含交易费用)。

兆易创新的回购方案已经完成。剔除已完成及终止的股票回购方案后,11月以来合计有56家公司公布了股票回购决案、预案或者实施进展报告。这一数据超过此前两个月的合计值。数据显示,9月份和10月份合计只有55份上述三种类型的回购公告。从回购金额来看,有14家公司回购金额上限超过亿元。其中,海南海药、龙宇燃油等回购金额上限均为6亿元,海南海药已回购金额超过5亿元。另外,游族网络、旋极信息、梦网集团等回购金额上限均为5亿元,且目前均为董事会预案阶段。

29家公司发布重要股东承诺不减持公告

除了回购方案大幅增长外,重要股东承诺不减持公告也出现大增。数据宝不完全统计显示,11月以来有29家公司发布重要股东承诺不减持公告。而在此前10个月,平均每月只有7家公司发布相关公告,最多的月份是4月份,也只有13家。

从承诺不减持公告类型来看,有14家公司公告重要股东承诺不减持公告, 12家为控股股东承诺不减持。其中,5日晚间有三家上市公司,即凯发电气、正业科技、鼎汉技术,发布了实际控制人承诺不减持公告。

有15家公司公告终止重要股东减持股份计划。其中,5日晚间有四家上市公司,即智度股份、仙坛股份、歌尔股份、华锋股份,公告公司股东终止减持计划。此外,雪莱特和红阳能源分别于11月29日和11月25日公布股东取消减持计划书。

210家公司大股东净增持公司股份

另外一项更为重要的数据,即重要股东增减持数据,则透露了同样积极的信号。数据宝统计显示12月以来重要股东净增持金额超过17亿元(以股权变动截止日为基准,未披露增持价格或金额的公司以股权变动截止日收盘价估算),扭转了此前连续4个月的净减持状态。11月份重要股东净减持为9.27亿元,较9月份净减持116亿元也出现大幅萎缩。此前重要股东大幅净增持的情况出现在5月份至6月份,净增持金额分别为46.57亿元和80.37亿元。值得一提的是,今年5月和6月,恰好对应市场阶段底部。

具体个股方面,宁波银行、民生银行两只银行股11月以来被重要股东净增持金额均超过10亿元,分列净增持金额前两位。万邦达、龙净环保、华闻传媒、宏达矿业等个股被重要股东净增持金额均超过6亿元。

从净增持股数占流通A股比例来看,宏达矿业11月以来被重要股东净增持4597万股,占流通A股比例11.60%,位居首位。绿庭投资被重要股东净增持3556万股,占比9.7%。开润股份11月以来被重要股东净增持237.52万股,占比7.92%。此外,维力医疗、三维丝、博思软件等个股被重要股东净增持股份占比均超过5%。

值得一提的是,尽管有大股东提携,但有的股票表现仍不太好。数据显示,11月以来重要股东净增持超过5000万元或者净增持占比超过2%的股票中,有21只股票下跌超过10%。其中,浙江众成11月以来大跌30.89%,位居首位。从整体上看,股东增持对股价的支撑作用得到了体现。上述股东增持较多或者比例较大的股票,11月以来平均跌幅为3.58%,强于深市三大指数同期表现。

【股东增持是市场企稳信号吗?】

市场一直担心沪指可能要跌破3300点,昨日上午开盘便破了,对于这个心理关口,市场纠结了很久,其实破了也不是坏事。

单从指数上看,昨日大盘走得不算好,不过从个股来看,大部分个股却是上涨的。只是前期涨幅较大的大盘股昨日跌得比较多,所以导致大盘跌破3300点,但个股仍然有不错的表现,国产芯片、高送转、北斗导航、触摸屏、5G等概念和板块再次活跃起来。

3300点之所有令人纠结,主要有两个原因:一个是技术派从各种均线上判断,这是个重要支撑点,一旦穿破很可能会继续调整,所以该点位的支撑力度应该较强;另一个是市场普遍猜测,大盘股数次拉升指数就是为了守护这个点位,所以这个点位很重要,似乎3300点就是A股的面子。

投资者应该注意到,这么多年指数给过谁面子,该涨了谁也拦不住,该跌了,各种支撑点位也就都破了,即便是大盘股意图稳住股市,也很难支撑很长时间,股市该调整还是会调整。所以对于3300点的破位,也没有必要太在乎。

市场涨跌,用各种均线也说不清,倒是有些现象能看出些端倪:往常一旦股票跌幅比较大,或者说连续下跌的时候,就会有股东或高管增持,这次也不例外。12月5日晚,已有长久物流、联创光电、报喜鸟、民德电子等10余家上市公司披露增持公告。兜底式增持也重出江湖,科陆电子董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书,亏损予以补偿。上次兜底式增持集中出现后,股价仍在下跌,不过在增持集中出现后不久,大盘倒是稳定了一段时间。此外,还有华锋股份、歌尔股份原本有计划减持的股东,公布不减持了。

一个晚上有这么多公司公告出利好,当然应该引起注意了。其实每到股价下跌到一定程度,市场就会传出集中增持的消息。此外,还会传出一些公司大股东高价质押出去的股票面临爆仓风险,甚至要靠借高息资金补仓以防质押的股票被强平,这些公司主要集中在中小创。上述明面的公告,或者暗地里的消息,都是市场走势不好的印证,但也往往是市场即将企稳的一个信号。

对于增持类的利好消息,的确是个正面信号,历史上多次显示,产业资本增持之后,股价会企稳。但是还应该注意,这也只是投资者的心理偏好,对增持更敏感,愿意看到增持的消息。实际上,减持一直都存在,数量也不少。

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